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亚成区

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最近半个月,西欧国家法国因为“黄背心”运动,被搅得不得安宁。暴乱势力的打砸抢烧此起彼伏,已经造成了严重的人员伤亡和财产损失。12月1日,第三波暴动再次在法国上演。令人担忧的是,法国周边的意大利、比利时等,也开始初现“运动之光”。根据法国媒体《巴黎人报》的报道,当地时间12月1日至2日凌晨,消停了几日的“黄马甲”抗议运动再次卷土重来,这是继此前11月17日、11月24日两次抗议运动之后,法国半个月内的第三起由抗议演变成暴乱的恶性事件。

水泥板块龙头企业有机会煤炭是一个资源型的行业,主要还是取决于煤价和估值,只要把估值、底层资产算清楚,它是一个比较慢回报的行业。至少在目前情况下是这样。水泥行业,我们比较看好它的龙头企业,在疫情影响下很可能要动用基建。我去年调研过很多行业,当时看起来比较好的行业是钢铁和水泥。在疫情影响下,我估计拉动经济很可能还是要靠基建,可能是重要的一方面。水泥板块的龙头企业我们也是有配的,还是有机会。

1、1981年的某天,苹果早期的一位工程师安迪·赫兹菲尔德找到了乔布斯。他向乔布斯表示,自己有兴趣参与到乔布斯正在全力开发的Mac机项目中。不过,安迪要求乔布斯给他几天时间来交接一下他现有项目上的工作——苹果二代新版本的操作系统。乔布斯非常不屑地回答说:“你这是在浪费时间!谁在乎苹果二代?苹果二代几年之内就会死掉。你的操作系统在完成之前就会被淘汰。Mac机才是苹果的未来,你现在要立刻开始新的工作!”

尽管目前市场还有着“红火”后的余热,但郑邮飞认为,春节前下游开工逐步走弱仍是相对确定的。“关于需求转弱,重点关注的就是下游开工情况。”郑邮飞表示,从1月第二周开始,就看到了织造端开工的逐步下滑,聚酯端由于终端补库动力较足,库存压力缓解,且利润尚好,开工下滑缓慢。预计集中降负荷应该在1月下旬以后,不排除一些工厂由于效益相对不错,压缩检修或减产时间。

报道认为,鉴于尚无解决跨大西洋政策分歧的办法,北约可能会面临长时间的紧张局面。如果美国从总体上质疑北约的政治价值,倾向于采取单边行动,不受协议约束并且妥协意愿不足,那么北约的凝聚力和行动力都将受到影响。因此,不排除北约峰会出现与七国集团峰会一样场景的可能:如果美国认为欧洲人没有足够支持美国的优先事项(如分担负担),华盛顿可能会拒签峰会声明,重新考虑本国对北约的贡献或利用盟友搞相互对抗。

光大证券谢超策略团队表示,行业配置上,当前的低估值风格显示市场情绪偏谨慎,前期涨幅较大,且估值提升幅度远高于业绩增长预期的公司,注意回避年底集中兑现收益的风险;对于部分前期已充分释放风险,且基本面接近底部拐点的行业无需过度悲观。首先,调整后可继续增配科技股。从数据上来看,在制造业低迷的背景下,通信电子行业的固定资产投资增速、集成电路产量增速继续提升,全球半导体产业有触底回升迹象,显示TMT行业的高景气。在未来风险溢价回落,基本面趋势向上的背景下,继续看好TMT板块。其次,继续标配消费,重点关注汽车景气度改善。汽车10月销量降幅收窄,基本面触底反弹的拐点进一步得到确认,行业复苏期有望进行估值修复。医药和食品饮料等板块短期受益通胀,长期盈利能力强,但未来估值可能承压。最后,周期品种中建议关注建材、有色等受益地产竣工改善行业。

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